吉利申请科创板上市：科技化转型助推力量

7003383

7005136

7005137

<article><section data-type="rtext">【环球网科技综合报道】9月1日，吉利汽车控股有限公司正式提交在A股科创板上市的《首次公开发型人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股说明书》，正式宣布将在港股和A股两地上市。随后，上交所方面发布消息称，已受理吉利汽车在科创板上市的申请。若上市成功，吉利汽车将成为首个在科创板上市的汽车制造企业。加速“新四化”，推进科技转型2005年，吉利汽车宣布登陆港股。在9月1日当天港股收盘时，吉利汽车每股股价为17.44港元，单日上涨1.99%，总市值达1711.4亿港元（约合1509.97亿元人民币）。经过十余年的发展，吉利早已成为中国自主品牌领军企业，广受业界关注。根据吉利控股提交的招股书显示，吉利汽车拟初始发行不超过1,731,666,448股，总融资金额约204.2亿元人民币，其中拟使用本次募集资金200亿元，拟投资项目包括新车型产品研发、前瞻技术研发项目、产业收购项目、补充流动资金。如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。
 <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader>
 按照这一比例，吉利汽车将在研发层面投入总和约110亿元，占全部融资金额的54%左右。其实，这也符合吉利汽车在研发领域的一贯行事风格。有业内人士分析称，在过去的十年里，吉利控股集团仅在研发这一领域，便已累计投入上千亿元人民币，在牢牢把握“电动化、智能化、网联化、共享化”的业界普遍发展方向同时，陆续推出“iNTEC人性化智驾科技”、“GKUI”吉客智能生态系统等高技术品牌，积极推动自身向“科技类出行公司”转型。目前，吉利汽车在全球范围内共布局了中国杭州、中国宁波杭州湾、瑞典哥德堡、英国考文垂、德国法兰克福五大工程研发中心和中国上海、瑞典哥德堡、西班牙巴塞罗那、西班牙巴塞罗那、美国加州五大设计造型中心，旗下共有研发设计人员2万多人。截止到2020年9月1日，归属于吉利的专利及专利申请总量超过21000件。。此外，由吉利全资收购的瑞典汽车品牌沃尔沃在全球范围内也拥有三大研发中心及三大造型中心。得益于全球技术成果的海量积累，吉利形成了“平台化”、“模块化”、“通用化”、“标准化”的战略路线，迈向了“模块化造车”的新时代。当下，吉利汽车基于形成BMA、CMA、SPA及PMA 四大全球化基础模块架构，实现了从纯电到燃油、从紧凑型到中大型车型的A0级至B级全产品线覆盖，同时在车家互联网、新能源、自动驾驶技术和车联网安全等领域取得了不俗的成绩。在登上汽车销冠的宝座后，吉利将目光又投向了更辽阔的天空，提出了更未大胆的“智慧立体生态出行”概念。2017年11月，吉利控股宣布收购美国飞行汽车公司Terrafugia；2019年9月，吉利控股投资德国城市空中出行公司Volocopter，将“智慧立体生态出行”概念落到实处。2020年3月3日，全国首个民企卫星智能AIT中心落户浙江台州，吉利再次宣告全面布局商业卫星领域。吉利方面曾公开表示，卫星项目不仅为吉利自身“天地一体化出行生态”提供基础设施，还为未来出行、智能制造、无人机运输、城市管理等多领域提供支撑，构建科技生态链优势。有消息称，吉利计划在2020年底完成首发双星的升空发射。由此，吉利早已不再单是我们印象中的“汽车品牌”了，未来的吉利将是一家含金量颇高的科技出行公司，引领着移动出行技术的发展和未来。跑赢市场大盘吉利汽车马太效应显现据中国汽车工业协会统计数据显示，2017年度、2018年度、2019年度，吉利控股旗下吉利汽车与几何汽车两大品牌合计销量分别为124.11万部、138.04万部和123.35万部，如果再加上2017年上市的领克汽车的0.6万部、12.04万部及12.81万部销量，吉利控股整车销售数量已连续三年领跑自主品牌车企阵营，市占率从年初的6.51%稳定上升至6.74%。而根据日前吉利汽车公示的半年报数据，2020年1-6月，吉利汽车、几何汽车与领克汽车三大品牌的销量总和为530446部，上半年营业收入371.21亿元，归母净利润23.01亿元，截至2020年6月底的资产负债率43.82%，三大品牌合计销量市占率从年初的6.51%稳定上升至6.74%，稳坐行业排名第四、国产自主品牌汽车头把交椅。上半年，吉利汽车海外出口累计总量达19573辆，进一步深化了吉利汽车的海外布局。其中，吉利缤越、吉利缤瑞在沙特上市，吉利博越PRO在菲律宾发布并同步交付；吉利缤越在卡塔尔上市，深受当地消费者欢迎。登录科创板吉利汽车迎接新未来4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，为吉利回归A股市场创造了有利政策条件。6月，吉利汽车方面便正式确认了将登陆科创板的消息。6月17日，吉利汽车发布公告，其董事会已批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。6月24日晚间，吉利汽车在港交所公布发行细则，A股发行不超过17.32亿股股份，不超过扩大后总股本的15%。6月底，吉利汽车启动上市辅导。6月30日晚间，浙江证监局官网正式披露了《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》。中金公司和华泰联合证券担任吉利汽车的上市辅导机构，三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记。8月30日，浙江证监局官网显示，中金公司与华泰联合关于吉利汽车的上市辅导工作已全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。9月1日，吉利汽车科创板上市申请获上交所受理。目前，科创板对上市企业领域有相关要求，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药等。自2019年科创板开市后，已有多家汽车领域的公司成功登陆，主营业务涵盖了氢燃料、锂电池以及智能网联，但还没有整车企业，吉利汽车登陆科创板有助于提升整体估值。有趣的是，在科创板上市条件中，吉利汽车应归为“新能源汽车”领域，这正应和了吉利汽车大力推动的科技化转型。2019年，吉利新能源车型和电气化车型销量为11.3万部，同比增速高达69%，销量依旧处于行业前列。这一成绩得益于吉利提出的“多元化”和“多线并进”的新能源路径，包含混合动力技术、纯电技术、替换燃料技术与燃料电池技术四大路径，实现了从技术追随到技术引领的新跨越，据悉，吉利控股集团汇聚了全球范围内3000多位新能源人才，构建全球领先的新能源研发制造体系，新能源研发及产业已投入超300亿元。此外，吉利汽车拥有新能源领域核心专利技术超过百项，打造底层架构技术，实现了真正100%自主研发的中国新能源技术体系和解决方案。有分析师表示：“吉利回归A股不仅有助于其融资，还能帮助它缓解部分资金压力，并提升竞争力。”也有业内人士指出，吉利汽车在科创板上市，可打通国内资本市场融资渠道。其表示：“吉利汽车回归A 股，将有助于提升汽车板块的市场情绪。近期众多造车新势力上市，市场热度及估值倍数远高于传统车企。吉利回归A股上市后，市场将对传统车企在新能源领域的实力进行重估。”无论是否如其所言，吉利汽车实现A+H股双上市，其益处显而易见。作为一家研发资金占50%以上的车企而言，更稳健的财务状态能起到的不仅是“安定军心”的作用，更能成为助推研发的决定性力量。</section></article>

7003385

7003386

7003387

7003388

7004638

7004639

7004637

7003389